大眾汽車金融服務(wù)發(fā)行了第二單人民幣債券,并全部被中國投資者成功認(rèn)購。 本次債券由大眾汽車金融服務(wù)股份公司的全資子公司大眾金融(中國)有限公司發(fā)行,債券總額達(dá)40億元人民幣,約合5.34億歐元,是迄今為止最大的由汽車金融公司發(fā)行的以人民幣計價的單一期限債券。該債券通過簿記建檔方式發(fā)行,期限為三年,票面利率為5.20% 。
大眾汽車金融服務(wù)集團(tuán)資金與投資者關(guān)系部負(fù)責(zé)人Bernd Bode說:“此次在華發(fā)行的第二單人民幣債券是我們加強(qiáng)在中國資本市場活動的重要一步,”他進(jìn)一步解釋道,“我們的目標(biāo)是以多元化的融資方式在中國本地為我們的業(yè)務(wù)增長提供融資。這也是我們在中國金融市場積極推動金融債券和資產(chǎn)證券化項目的原因。”
過去幾年來,大眾汽車金融中國一直穩(wěn)步擴(kuò)大貸款業(yè)務(wù),截至去年年底,存量合同總量超過86萬單,較上年年底同比增長31%, 創(chuàng)造了新的記錄。
大眾汽車金融服務(wù)的全球融資戰(zhàn)略組合的最重要的組成部分包括信用債券、直接銀行存款業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)抵押貸款支持證券。去年,在全球通過信用債券融資金額達(dá)276億歐元,約占大眾汽車金融融資總額的16%。
債券一覽
· 債券發(fā)行人:大眾汽車金融(中國)有限公司
· 總額:40億人民幣
· 發(fā)行人信用評級:AA+(聯(lián)合資信評估)
· 債券評級:AA+(聯(lián)合資信評估)
· 債券期限:3年
· 發(fā)行價格:100.00
· 票面利率:5.20%
· 交易市場:中國銀行間債券市場
本次債券由中信證券股份有限公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司聯(lián)合承銷。 |
