汽車工業(yè)規(guī)模龐大，產(chǎn)業(yè)拉動能力也是巨大，每一次汽車工業(yè)革命會導(dǎo)致一次世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，一批新企業(yè)因之崛起成為新時代的王者，從投資的角度，能夠在新一輪汽車工業(yè)大革命中積極投資布局的意義巨大。
想要引爆一場某個工業(yè)的革命，必須要某種廣大普通消費者接受和買單的顛覆發(fā)生。當(dāng)年中國深圳華強北山寨機大爆炸那一波，變革了全球手機產(chǎn)業(yè)格局，孕育和誕生了一批中國手機新生代企業(yè)。在之前，手機研發(fā)和生產(chǎn)曾經(jīng)門檻極高，中小公司根本沒能力研發(fā)和生產(chǎn)手機，所以手機價格一直都很貴。但臺灣的聯(lián)發(fā)科（MTK）公司推出了非常低價的手機套片并提供完整的現(xiàn)成軟硬件實現(xiàn)方案，以深圳為核心的珠三角地區(qū)迅速圍繞MTK的方案形成了超強大的手機ODM設(shè)計和代工生產(chǎn)生態(tài)，二者結(jié)合互動顛覆式拉低了手機公司的門檻，最少五個人就可以組建一家手機公司，并可以調(diào)動深圳龐大的后端產(chǎn)業(yè)生態(tài)去研發(fā)和生產(chǎn)出一款手機，一下子把大屏手機的價格從大幾千元拉到六七百元人民幣，從購買價格上徹底顛覆了傳統(tǒng)大廠把持的中低端手機市場。之后再由蘋果公司2007年推出iPhone在使用體驗上徹底顛覆了全球高端手機市場格局。蘋果公司和華強北山寨機群落完整的顛覆了手機市場的高中低端的市場格局，消費者用買單來證明市場全面接受這個顛覆，于是隨后傳統(tǒng)手機供應(yīng)商界稀里嘩啦陸絕大多數(shù)公司續(xù)倒了，曾經(jīng)的手機界世界霸主Nokia也在這一波顛覆大潮下轟然倒塌，一個舊時代結(jié)束，一個全新的時代開啟。
對比著我研究了中國這一波互聯(lián)網(wǎng)造車，我沒有發(fā)現(xiàn)他們給中國廣大汽車消費者帶來啥顛覆性的變革。每一次中國互聯(lián)網(wǎng)造車新秀們的發(fā)布會，臺下觀眾都是媒體人和風(fēng)險投資者，唯獨缺了未來要最終買單的中國汽車消費者，而且互聯(lián)網(wǎng)造車的投資熱潮全球范圍內(nèi)只在中國神州發(fā)生，在傳統(tǒng)汽車強國的歐美日風(fēng)平浪靜。這是為甚么？研究之后我發(fā)現(xiàn)之所以互聯(lián)網(wǎng)造車在中國大熱，根本原因是中國人的汽車大眾消費歷史太短、汽車文化太薄弱。當(dāng)一個國家汽車市場發(fā)展到一定程度之后，深度改裝或者憑空設(shè)計并造一款車并不難，歐美日這樣的汽車大國這樣干的人太多了，有的還成立了自己的工作室或者公司。甚至像菲律賓這樣的欠發(fā)達發(fā)展中國家，也能夠用進口的二手發(fā)動機在小作坊里叮叮當(dāng)當(dāng)憑空制造出噴著黑煙滿街跑的吉普尼車子。
歐美日的汽車愛好者、工作室、專業(yè)改車公司可以非常熟練地對量產(chǎn)汽車進行各種匪夷所思、天馬行空的外殼包圍進行大改裝、車身加長縮短，一直改到連他媽都認不出來，能這么做的個人愛好團體、工作室、專業(yè)改車公司不計其數(shù)，相關(guān)內(nèi)容不僅網(wǎng)頁上、youtub上很多，還有專門電視頻道持續(xù)做這方面的電節(jié)目。在這改量產(chǎn)車的基礎(chǔ)上更進一步，自己設(shè)計焊接底盤，搭配懸掛和動力做一款“新車”也并不是多難的事兒，總之，歐美日能干這樣的事的愛好者、工作室、公司多如牛毛。正因為歐美日大家都是從小玩車長大的，歐美日媒體和投資界很清楚上述愛好者造車與車廠造量產(chǎn)的車是完完全全另外一回事。當(dāng)這種改車造車的愛好者文化近年開始進入中國的時候，因為趕上了中國汽車新四化（電動化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化）大潮的加持，再加上大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的進一步加持，神奇的事情發(fā)生了。讓我們驚奇的發(fā)現(xiàn)，在國外發(fā)展了多年不慍不火的深度改車和愛好者造車在中國就變成了令無數(shù)投資人追捧的“互聯(lián)網(wǎng)造車”了，幾百億人民幣的風(fēng)險投資互相攜手競相殺入了這個領(lǐng)域。
我們小時候都要背誦古文“黔之驢”，新來的事物雖然新奇，未必就能顛覆傳統(tǒng)格局，變成新的王者。研究之后我發(fā)現(xiàn)這一波中國互聯(lián)網(wǎng)造車熱潮中，投資人沒有表現(xiàn)出足夠的理性，把他們覺得新奇的事物當(dāng)作有投資價值的事物來對待了。中國的投資人絕大多數(shù)不是在歐美日那種玩車文化中泡大的，只看到在中國的汽車界傳統(tǒng)概念中，必須投入大幾十億百億以上、需要幾百上千人多年磨合的工程師隊伍才能完成的一款新車系列設(shè)計，現(xiàn)在竟然可以現(xiàn)在被一只幾十人的小團隊“完成”，他們覺得這實在是太震撼了，順勢就認為這太有投資價值了。而這樣的事，實際上歐美日幾十年來一直有愛好者在做，稀松平常的很，所以國外投資者不投。研究過國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)的產(chǎn)品之后，我沒有發(fā)現(xiàn)中國互聯(lián)網(wǎng)造車用到的技術(shù)有哪些是傳統(tǒng)車企不能掌握和不會的。
有沒有能夠讓普通消費者接納的顛覆性是我思考一個事物是否值得投資的關(guān)鍵要點。對于一個普通汽車消費者來說，主導(dǎo)他們購車的要素?zé)o非是：品牌口碑、造型、特性和價格。從這些維度來看，互聯(lián)網(wǎng)造車相對傳統(tǒng)汽車品牌沒有任何優(yōu)勢可言，尤其是價格維度，國內(nèi)車廠造就已經(jīng)產(chǎn)能過剩，價格戰(zhàn)紅海一片，大廠的生產(chǎn)線經(jīng)過多年折舊攤銷，設(shè)計和生產(chǎn)管理經(jīng)過多年磨合優(yōu)化，國內(nèi)大車廠造車終于已經(jīng)進入邊際成本遞減的階段?，F(xiàn)在越來越多中國互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)開始產(chǎn)業(yè)落地投資建廠，巨大的前期投入等著被攤銷，我不知道這里面的經(jīng)濟學(xué)邏輯是什么。與品質(zhì)相關(guān)的使用成本呢，這個更與互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)不沾邊，大廠都是從無數(shù)的故障分析與慘痛的召回過程中積累起從研發(fā)、部件供應(yīng)鏈、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)、物流、售后系統(tǒng)的全過程質(zhì)量體系，尤其是一大批資深管理者和工程師隊伍。雖然互聯(lián)網(wǎng)造車公司可以高薪挖少數(shù)傳統(tǒng)車廠精英，但我認為不可能挖一個優(yōu)秀車廠的所有核心骨干，那樣的代價也未必太高了。
對有錢的購車者來說，買車與買衣服一樣，關(guān)鍵是品牌和設(shè)計品味?；ヂ?lián)網(wǎng)造車沒有品牌口碑（因為沒有歷史，所以消費者也不知道），設(shè)計品味未必就能夠比傳統(tǒng)車廠更高，其實我看了互聯(lián)網(wǎng)造車的概念車和量產(chǎn)車產(chǎn)品之后，我認為還是傳統(tǒng)豪華車車廠的設(shè)計品味更高，而且傳統(tǒng)豪華車品牌已經(jīng)形成了穩(wěn)定的品牌設(shè)計風(fēng)格和粉絲群，比如寶馬的動感，奧迪奔馳的大氣穩(wěn)重，法拉利的熱情似火，保時捷的流暢運動曲線。傳統(tǒng)豪華車大品牌里甚至充滿了故事與傳奇，比如007邦德與寶馬、奔特利與英國王室、甲殼蟲和嬉皮士文化、雪弗萊和變形金剛等等，所有的這些于汽車相關(guān)的文化內(nèi)涵，在中國互聯(lián)網(wǎng)造車?yán)锩娼y(tǒng)統(tǒng)都沒有。所以，除非這個有錢人就希望買一個標(biāo)新立異與眾不同，我找不到任何理由來說服自己買互聯(lián)網(wǎng)造車品牌的車。在國外，一個標(biāo)新立異的有錢人隨便找一個汽車工作室就能夠給自己完全定制一款獨一無二的車，完全一樣的效果。
對中低端的汽車消費者來說，買車看中低廉的價格與可靠的品質(zhì)。先要實現(xiàn)這點需要一個必須多年積淀而來的高品質(zhì)的供應(yīng)鏈、設(shè)計能力和生產(chǎn)體系。我記得當(dāng)年在研究所工作的時候，經(jīng)常翻看機要室里積累的厚厚可靠性問題分析文檔，其中有一個故障基站分析的結(jié)果是通信基站長期在高溫潮濕環(huán)境中工作，導(dǎo)致芯片管腳的發(fā)生銀離子遷移，進而導(dǎo)致芯片管腳信號故障。大品牌公司內(nèi)部機要室里都是堆積如山的這種可靠性問題定位分析文檔，它們絕對不會見諸教科書。正是幾十年如一日的不斷累積這樣的Know-how（技術(shù)訣竅）才逐漸支撐起了大公司產(chǎn)品高品質(zhì)的金字招牌。中國互聯(lián)網(wǎng)造車憑著短短幾年在中國風(fēng)險資本的揠苗助長式的催肥下，依靠東拼西湊，這家挖個人、那家挖個人拼湊的工程師隊伍，根據(jù)企業(yè)運作的規(guī)律還需要磨合與積累很多年。茅臺酒的醇香來自夠年頭的陳釀和多年積淀的各種與茅臺酒的傳奇故事，作為理科男我認為通過勾兌做與茅臺口感極度相似的酒不難，但愛喝茅臺酒的人自然知道它們之間的區(qū)別。喝茅臺酒的人一口下肚的是酒的品質(zhì)和酒的文化內(nèi)涵。中國白酒文化非常深厚，所以我認為不會發(fā)生互聯(lián)網(wǎng)造酒的投資熱潮。中國的汽車文化太淺薄了，所以我們看到互聯(lián)網(wǎng)造車投資熱潮只發(fā)生在中國。
互聯(lián)網(wǎng)思維并不是能夠在每個傳統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)生點石成金的效應(yīng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的開發(fā)模型是螺旋迭代模型，迅速推出產(chǎn)品上市、搶著放頭炮、上頭條、吸引眼球、搶流量、算周活日活用戶數(shù)，之后日夜不停的定位發(fā)現(xiàn)問題，不斷的打補丁，不斷的推出迭代新版本?；ヂ?lián)網(wǎng)本身是全聯(lián)接的，基本假設(shè)是所有設(shè)備都聯(lián)網(wǎng)，所以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是唯一一個能夠在實踐中把理論上的螺旋迭代開發(fā)模型跑通的。但中國互聯(lián)網(wǎng)造車頂著“互聯(lián)網(wǎng)”的頭銜，其實并不能完全繼承互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的這個特征。在我研究之后發(fā)現(xiàn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車雖然具備互聯(lián)網(wǎng)連接能力，其產(chǎn)品開發(fā)基本模型依然必須是傳統(tǒng)的汽車行業(yè)的V字型開發(fā)模型，只不過是在傳統(tǒng)汽車V字開發(fā)模型的框架下部分的導(dǎo)入了一些互聯(lián)網(wǎng)的上述螺旋模型。比如，Tesla具備遠程OTA軟件升級能力，但某個部件或傳感器故障的時候，依然得按照傳統(tǒng)的模式進行高成本的召回，要是車子賣出去幾年之后發(fā)現(xiàn)底盤某個地方設(shè)計導(dǎo)致不耐用，那就會很要命。
最美的新娘就是掀起蓋頭之前的新娘。我認為中國互聯(lián)網(wǎng)造車最美的階段就是沒有上市之前的所有階段，每個媒體人和投資人都有自己的各種想象空間，投資人之間可以進行各種理由的擊鼓傳花。一旦互聯(lián)網(wǎng)造車量產(chǎn)上市，用戶提車，就是新娘牽起了蓋頭。她的長相是否大家都喜歡？她的聲音是否甜美？她的身段婀娜嗎？她賢惠嗎？吃苦耐勞嗎？吃的少干得多嗎？她是否多才多藝，上得廳堂下得廚房？就得尋找這些問題的答案了。我發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象，每次互聯(lián)網(wǎng)造車發(fā)布會，最熱衷的都是媒體和投資人，他們實在是太需要新的題材了，而絕大多數(shù)中國汽車消費者甚至是無感的，我問過很多年輕人的買車計劃，還沒有那個說自己在等某款中國互聯(lián)網(wǎng)造車的車型上市——我是說從來沒有過。
我研究后發(fā)現(xiàn)，但凡是中國互聯(lián)網(wǎng)造車公司用來炒作的技術(shù)題材和概念，現(xiàn)有的傳統(tǒng)大車廠都可以快速掌握，或者現(xiàn)在就有，并不存在什么獨享的顛覆性技術(shù)。所以我愿意把中國這波互聯(lián)網(wǎng)造車的公司比做是牛氓。牛氓會叮咬牛。歐美日傳統(tǒng)大車廠，實力強勁，仿佛是皮厚強壯的犀牛。面對牛氓，屁股雖然略微有點癢，尾巴掃一掃，甚至直接忽視了，按照自己的邏輯該干嘛還是在干嘛。而中國汽車文化實在是太弱，仿佛是皮薄肉嫩沒見過世面的小母牛，牛氓在屁股上一扎就覺得痛，大驚小怪的嗷嗷亂叫，其實是反應(yīng)過激，但這不會帶來牛本身的基因改變，不會因此誕生新品種牛。因為這一波中國互聯(lián)網(wǎng)造車缺乏讓大部分消費者關(guān)注的顛覆性，所以大概率是不會成功。如同正在過去的P2P互聯(lián)網(wǎng)金融熱浪一樣，為了金融創(chuàng)新而創(chuàng)新注定是沒有意義的創(chuàng)新，以后要貸款，大家還是得去找銀行，以后大家要買車，我認為大部分人還是會去傳統(tǒng)車企那里買。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)造車的車子量產(chǎn)和上市，宛如新娘的蓋頭被掀起來，圍觀的媒體和投資人會發(fā)現(xiàn)并沒有顛覆什么，所以一切會很快歸于日常平靜，留下的可能是這一波中國投資人心目中久久不能平復(fù)的慘痛記憶吧。 |
