原標(biāo)題:金九失色 拐點(diǎn)隱現(xiàn) 中國(guó)汽車業(yè)"動(dòng)力引擎"亟需切換
作為傳統(tǒng)的銷售旺季,“金九銀十”一直被車企和經(jīng)銷商寄予厚望。但受車市連續(xù)下行趨勢(shì)影響,今年的“金九”顯得有些失色。業(yè)內(nèi)人士分析,在車市持續(xù)下行的大環(huán)境下,中國(guó)汽車業(yè)迎來大考,亟需及時(shí)切換“動(dòng)力引擎”。
“金九”失色 汽車業(yè)未來未卜
10月14日,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年1月至9月,汽車產(chǎn)銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛,產(chǎn)銷量較上年同期分別下降11.4%和10.3%。其中,9月汽車產(chǎn)銷量分別完成220.9萬輛和227.1萬輛,同比分別下降6.2%和5.2%。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,中汽協(xié)認(rèn)為,今年第三季度的汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(Auto Climate Index,簡(jiǎn)稱ACI)為9,較2019年第二季度降低3點(diǎn),仍處于“過冷”區(qū)間。
而在前不久舉行的全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)月度市場(chǎng)研討會(huì)上,乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹也分享了目前的車市銷量數(shù)據(jù)。據(jù)他介紹,今年1月至9月狹義乘用車零售同比下降了8.6%。更重要的是,除了商用車表現(xiàn)相對(duì)較好外,乘用車的所有細(xì)分市場(chǎng)9月均呈現(xiàn)銷量同比持平或者下降。
據(jù)了解,轎車、MPV和SUV市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)同比沒有增長(zhǎng)的情況,還是歷史上的首次。崔東樹認(rèn)為:“車企面臨的壓力沒有有效改善,車市回暖仍需要時(shí)間。”
值得一提的是,原本該踩下“油門”沖刺的新能源汽車,如今也踩了一腳急剎車。
中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8萬輛,同比分別下滑29.9%和34.2%,較上月的12.1%和15.8%下滑幅度明顯擴(kuò)大。今年1月至9月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛,同比分別增長(zhǎng)20.9%和20.8%,累計(jì)增長(zhǎng)率滑坡。
以電動(dòng)車巨頭比亞迪(46.800, 0.23, 0.49%)為例,最新公布的銷量數(shù)據(jù)顯示,比亞迪新能源車型9月銷量達(dá)到13048輛,同比下降47.84%,環(huán)比下降18.2%,連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)銷量下滑。截至9月底,比亞迪只完成其新能源汽車年度銷量目標(biāo)(42萬)的45.86%。
此外,今年9月,中國(guó)動(dòng)力(21.590, -0.02, -0.09%)電池裝車量共計(jì)4.0GWh,同比下降30.9%,較8月同比降幅擴(kuò)大13.8個(gè)百分點(diǎn)。
中汽協(xié)助理秘書長(zhǎng)許海東認(rèn)為,新能源汽車銷量下滑主要有三個(gè)方面的原因:第一,新能源汽車銷量下滑與補(bǔ)貼退坡有很大關(guān)系;第二,由于國(guó)五國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)切換,國(guó)五車型表現(xiàn)出更高的性價(jià)比,對(duì)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)生了一定沖擊;第三,在“雙積分”制度下,車企生產(chǎn)新能源汽車的目的更多是出于積分考慮,補(bǔ)貼退坡后,對(duì)新能源汽車進(jìn)行大規(guī)模促銷的積極性和力度也有所降低。
事實(shí)上,自2018年迎來28年以來首次銷量負(fù)增長(zhǎng)后,車市并未出現(xiàn)止跌跡象。截至目前,中國(guó)汽車市場(chǎng)已連續(xù)15個(gè)月出現(xiàn)銷量下滑。
對(duì)此,許海東表示,車市未來不容樂觀,從整體來看,預(yù)計(jì)車市明年仍將處于下滑狀態(tài)。
表現(xiàn)不一 車企“冷暖自知”
在這樣的大環(huán)境下,各車企的市場(chǎng)表現(xiàn)不一??傮w而言,高端品牌上升態(tài)勢(shì)比較明顯;合資品牌相對(duì)穩(wěn)??;自主板塊中,強(qiáng)勢(shì)品牌與弱勢(shì)品牌分化趨勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)重。
數(shù)據(jù)顯示,9月豪華品牌零售表現(xiàn)較好,同比增長(zhǎng)8%。據(jù)了解,奔馳、寶馬、雷克薩斯等豪華品牌9月在華銷量均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)同比增長(zhǎng)。
合資品牌的表現(xiàn)則相對(duì)穩(wěn)健。
9月份,一汽-大眾整體銷量為21.9萬輛,同比增長(zhǎng)15.73%。這一市場(chǎng)表現(xiàn)不僅使其位列乘用車企業(yè)銷量冠軍的位置,且增長(zhǎng)率大幅超越市場(chǎng)大盤。今年,捷達(dá)品牌的加入,以及豪華品牌奧迪的穩(wěn)健表現(xiàn),使得一汽-大眾整體走勢(shì)得以平穩(wěn)前進(jìn)。
而日系品牌的普遍走高,也使得廣汽集團(tuán)(12.630, -0.47, -3.59%)在大環(huán)境走低的情況下,依然保持著比較穩(wěn)健的整體走勢(shì),廣汽本田、廣汽豐田以及廣汽三菱9月份的銷量均保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這也是廣汽集團(tuán)乘用車板塊中僅有的三家呈正增長(zhǎng)的企業(yè)。
作為自主品牌中的佼佼者,長(zhǎng)城汽車(7.790, 0.18, 2.37%)在SUV專業(yè)領(lǐng)域范圍內(nèi)做到了極致。9月份,哈弗品牌出現(xiàn)了兩成以上的增幅,而今年前三季度,哈弗累計(jì)銷量突破52萬臺(tái),同比增長(zhǎng)11.58%。在SUV市場(chǎng)紅利散盡且細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮的情況下,哈弗品牌依舊保持了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
承載著國(guó)人汽車夢(mèng)想的紅旗品牌,也在車市寒冬中展露出了向上的姿態(tài)。隨著HS5/HS7的加入,紅旗SUV產(chǎn)品線逐步擴(kuò)大。今年前三季度,紅旗累計(jì)銷量超過了6.3萬臺(tái),同比增長(zhǎng)兩倍以上,這在其發(fā)展史上甚為罕見。
但有人歡喜有人憂,一些自主品牌卻在車市寒冬中迎來大考。
長(zhǎng)安汽車(7.370, 0.20, 2.79%)盡管9月銷量跌幅收窄,但前三季度還是出現(xiàn)了兩成以上的下滑。東風(fēng)集團(tuán)旗下自主板塊整體走低,旗下東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)風(fēng)行、東風(fēng)風(fēng)度等乘用車品牌銷量表現(xiàn)持續(xù)孱弱,其中東風(fēng)風(fēng)神品牌今年前三季度銷量為4.7萬輛,同比下跌三成以上。
事實(shí)上,第三季度以來,不少車企的業(yè)績(jī)持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn)。10月初,有消息稱,獵豹汽車、眾泰汽車(3.170, 0.02, 0.63%)、華泰汽車、力帆汽車四家車企被傳年底將進(jìn)入破產(chǎn)程序。
盡管四家車企接連出面澄清稱相關(guān)情況不屬實(shí),眼下沒有申請(qǐng)破產(chǎn),未來也沒有破產(chǎn)計(jì)劃,但這幾家車企目前確實(shí)存在不同程度的困境。
去年,獵豹汽車銷量接近腰斬為7.76萬輛,而今年上半年更是跌至2.8萬輛,旗下車型幾乎全線崩盤。眾泰汽車更是因產(chǎn)品質(zhì)量問題頻遭投訴。最近又有消息稱,眾泰汽車在廣州、上海地區(qū)的經(jīng)銷商已大量倒閉。
當(dāng)然,日子不好過的自主品牌車企遠(yuǎn)不止上述幾家。今年4月底,海馬汽車因連續(xù)兩年虧損,被深交所實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示,并變更為*ST海馬(1.860, -0.01, -0.53%)。為了回籠資金,公司決定賣房自救。同時(shí),由于業(yè)績(jī)不振,公司股價(jià)也走到了退市邊緣。
拐點(diǎn)隱現(xiàn) 車企謀劃突圍
面對(duì)市場(chǎng)寒冬,中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)徐留平提出,車企過冬最好的“棉被”就是專注在產(chǎn)品、技術(shù)創(chuàng)新、核心領(lǐng)域上,聚焦核心業(yè)務(wù),把核心業(yè)務(wù)做強(qiáng)。
而在中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)師建華看來,中國(guó)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入整合階段,應(yīng)該思考如何在這個(gè)市場(chǎng)中找到自己的優(yōu)勢(shì)或者通過與優(yōu)勢(shì)品牌整合,力求存活下來。
不過,業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,汽車行業(yè)是個(gè)典型的強(qiáng)周期行業(yè),在行業(yè)掉入谷底的時(shí)候,也就預(yù)示著即將站在新一輪周期的拐點(diǎn)上。
這主要表現(xiàn)在,一方面,隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體下行壓力增大,品牌集中度將進(jìn)一步加大。在發(fā)達(dá)國(guó)家,汽車品牌均呈高度集中的局面,比如美國(guó)主流的汽車制造商是通用、福特、戴姆勒-克萊斯勒,歐洲主要汽車品牌有大眾、寶馬、奔馳、標(biāo)致-雪鐵龍,日本則是本田、豐田、日產(chǎn)。每一個(gè)主流市場(chǎng)都只能存在3至5個(gè)汽車品牌,未來中國(guó)市場(chǎng)也會(huì)如此。
事實(shí)上,我國(guó)汽車企業(yè)還沒有經(jīng)歷一次真正的大浪淘沙。多年來,由于強(qiáng)勁增長(zhǎng)的消費(fèi)需求所引發(fā)的市場(chǎng)快速擴(kuò)容,大部分車企不需要怎么努力,就能活得有滋有味。時(shí)至今日,我國(guó)依然擁有130多家整車企業(yè),車企數(shù)居全球之首。太容易的增長(zhǎng)和依附于努力之外的獲得,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”。如果能通過產(chǎn)業(yè)調(diào)整,倒逼車企加快提升自主創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量、效率、動(dòng)力”三大變革,無疑會(huì)有利于產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)身健體”。
另一方面,在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革大背景下,汽車正從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)閮?chǔ)能單元、大型移動(dòng)智能終端,生產(chǎn)方式也在加快向互聯(lián)協(xié)作演化,新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)加速發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“動(dòng)力引擎”亟需及時(shí)切換。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)羅俊杰認(rèn)為,當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化疊加交匯,使得汽車產(chǎn)業(yè)的能源動(dòng)力、生產(chǎn)運(yùn)行和消費(fèi)方式全面重塑,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迎來了由大變強(qiáng)的重要機(jī)遇期,需要產(chǎn)業(yè)形成合力,盡早突圍。
如何突圍?業(yè)界認(rèn)為,一是要堅(jiān)持新能源汽車的發(fā)展方向,二是“走出去”尋找產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇。
羅俊杰說,今年以來,工信部牽頭制定了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,重點(diǎn)就是要從降低資源消耗、改善生態(tài)環(huán)境等方面明確新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略導(dǎo)向,并兼容多種技術(shù)路線的發(fā)展方向。因此,行業(yè)應(yīng)盡早擺脫動(dòng)力電池、控制芯片、電機(jī)控制器等關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。
商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司副司長(zhǎng)宋先茂則認(rèn)為,擴(kuò)大出口將為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。首先,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)具備了大規(guī)模國(guó)際化的基礎(chǔ)和條件。我國(guó)已擁有世界一流的汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈,汽車零部件出口額占全球的10%,2019年全球供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)中我國(guó)有7家企業(yè)入圍,涌現(xiàn)出20個(gè)零部件企業(yè)冠軍。其次,汽車產(chǎn)業(yè)出口面臨諸多政策利好。2018年我國(guó)取消了專用車、新能源汽車的外資股比限制;2022年,還將全面取消外資股比限制和合資企業(yè)數(shù)量限制。
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