原標(biāo)題:電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 外資企業(yè)來(lái)摘果子了?
在補(bǔ)貼退坡等因素影響下,我國(guó)新能源汽車銷量在今年7~11月呈現(xiàn)五連降。作為整車核心零部件之一的電機(jī),其市場(chǎng)表現(xiàn)也難逃“降”字命運(yùn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年11月,我國(guó)新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為111440臺(tái),同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大至48%。與之相對(duì)的是,外資零部件企業(yè)在這一細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)積極,尤其今年以來(lái)其裝機(jī)量占比已接近20%。
事實(shí)上,近一兩年來(lái),外資企業(yè)在中國(guó)陸續(xù)成立與電機(jī)相關(guān)的合資公司或擴(kuò)大供貨范圍,開拓市場(chǎng)的意圖非常明顯。對(duì)此,業(yè)內(nèi)傳出這樣的聲音:隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與逐步成熟,外資企業(yè)要來(lái)“摘果子”了。
■理性看待外資企業(yè)加速布局
與動(dòng)力電池行業(yè)的情形類似,我國(guó)電機(jī)行業(yè)也出現(xiàn)了一些合資案例。近日,采埃孚與臥龍電驅(qū)在上海簽署合作備忘錄,雙方將共同組建新能源汽車電機(jī)合資公司,為新能源汽車市場(chǎng)提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其部件。
此前,日本電產(chǎn)與廣汽零部件成立了電機(jī)合資企業(yè),生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)會(huì)首先配裝廣汽集團(tuán)旗下的電動(dòng)汽車,未來(lái)有望為其他汽車制造商供貨。據(jù)廣汽零部件方面介紹,該合資公司產(chǎn)能在2024年將達(dá)40萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)汽車系統(tǒng)公司(CAAS)則與韓國(guó)曉晟電機(jī)成立合資公司,合作生產(chǎn)動(dòng)力電機(jī)。
此外,華域麥格納電驅(qū)動(dòng)已成功獲得上汽大眾、一汽-大眾關(guān)于大眾全球電動(dòng)汽車平臺(tái)(MEB)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成相關(guān)產(chǎn)品的定點(diǎn)意向書,該產(chǎn)品預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)。 外資電機(jī)電控企業(yè)在國(guó)內(nèi)加快布局,配套量也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,在今年11月我國(guó)新能源乘用車電機(jī)裝機(jī)量榜單上,日本電產(chǎn)已進(jìn)入前三,除配套廣汽新能源熱門車型Aion S外,在Aion LX1上的裝機(jī)量也達(dá)到1270臺(tái)。當(dāng)月,日本電產(chǎn)的產(chǎn)品還開始配套廣汽豐田iA5,裝機(jī)量接近千臺(tái)。新造車勢(shì)力理想汽車則選擇了聯(lián)合汽車電子和博格華納為其提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究總監(jiān)吳輝表示,業(yè)界對(duì)于外資企業(yè)的攻勢(shì)應(yīng)有理性認(rèn)識(shí)。以前,新能源汽車補(bǔ)貼推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展,整車往往標(biāo)配國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“三電”系統(tǒng),而隨著補(bǔ)貼退坡和對(duì)外開放不斷擴(kuò)大,電機(jī)等新能源汽車零部件市場(chǎng)必然迎來(lái)更多外資競(jìng)爭(zhēng)者。
“在全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中,由于中國(guó)市場(chǎng)容量巨大、潛力可觀,外資企業(yè)利用其技術(shù)和管理等方面的優(yōu)勢(shì)加快布局,這種情況在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都有體現(xiàn)。外資企業(yè)利用中國(guó)新能源市場(chǎng)先行一步的條件進(jìn)行試水,從而為將來(lái)?yè)屨既蛐履茉雌囀袌?chǎng)做準(zhǔn)備。”新能源汽車獨(dú)立研究員曹廣平表示,外資企業(yè)雖然在一定程度上享受我國(guó)新能源汽車的發(fā)展成果,但同時(shí)也刺激國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)與之競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)實(shí)力,這兩方面是相輔相成的。
■集中度提高但難“一家獨(dú)大”
新能源汽車補(bǔ)貼退坡后,車企的成本壓力向上傳導(dǎo),與此同時(shí),隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展,其對(duì)電機(jī)產(chǎn)品的要求也越來(lái)越高。新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向成熟,行業(yè)中大量的中小企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型。業(yè)內(nèi)專家曾指出,新能源汽車電機(jī)企業(yè)數(shù)量早期超過200多家,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇,大量企業(yè)將被淘汰,行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。
對(duì)于一些有實(shí)力、有積累的電機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō),這未嘗不是實(shí)現(xiàn)突破的機(jī)會(huì)。國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華表示,目前我國(guó)一些電機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,在未來(lái)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中,他們有望獲得更好的發(fā)展。對(duì)于電機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō),雖然市場(chǎng)集中度將提高,但不會(huì)像動(dòng)力電池行業(yè)那樣出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。
“雖然與動(dòng)力電池同屬新能源汽車核心零部件,但電機(jī)的門檻沒有那么高,因此整車企業(yè)希望自己掌握話語(yǔ)權(quán),一些主流新能源汽車公司都有自己的電機(jī)業(yè)務(wù),這也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一,所以市場(chǎng)應(yīng)該不會(huì)形成壟斷格局。”吳輝表示,他得出以上判斷的另外一個(gè)重要原因在于,電機(jī)企業(yè)的技術(shù)水平差距不大,整車企業(yè)可以選擇的供應(yīng)商很多,因此它們很難做到一家獨(dú)大。
曹廣平認(rèn)為,電機(jī)行業(yè)看似進(jìn)入門檻低,比如扁線電機(jī)、高速軸承、強(qiáng)制液冷技術(shù)等原理不復(fù)雜,但需要對(duì)涉及的材料、加工設(shè)備和工藝等有精深的基礎(chǔ)性研究。 “新能源商用車電機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)非常激烈,主要發(fā)生在自主企業(yè)之間。”蘇州綠控副總經(jīng)理洪思明表示,與新能源乘用車電機(jī)相比,商用車電機(jī)的市場(chǎng)體量較小,外資企業(yè)進(jìn)入的并不多。外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于前期研發(fā)投入大,更看重大規(guī)模量產(chǎn)帶來(lái)的利潤(rùn),而商用車市場(chǎng)的體量不及乘用車,它們貿(mào)然進(jìn)入恐難以收回前期開發(fā)成本。
■自主企業(yè)可與外資“掰手腕”
“目前,我國(guó)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的發(fā)展情況是,自主企業(yè)與外資企業(yè)處于膠著競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),雖然產(chǎn)品性能存在差距,但與傳統(tǒng)汽車核心零部件相比要小。”在曹廣平看來(lái),自主電機(jī)企業(yè)的發(fā)展,一方面有賴于自身的技術(shù)創(chuàng)新及管理運(yùn)營(yíng)能力,另一方面有賴于電機(jī)相關(guān)材料、設(shè)備、工藝等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。
吳輝認(rèn)為,中國(guó)本身就是一個(gè)電機(jī)制造大國(guó),在新能源汽車電機(jī)領(lǐng)域,自主企業(yè)與外資企業(yè)的差距并不大,后者的優(yōu)勢(shì)更多還在于,與傳統(tǒng)整車企業(yè)的供應(yīng)關(guān)系非常牢固。
方建華坦言,整車企業(yè)對(duì)外資零部件品牌的依賴從傳統(tǒng)汽車延續(xù)到了新能源汽車領(lǐng)域。要想改變這種局面,電機(jī)企業(yè)要提升品牌影響力,整車企業(yè)也應(yīng)給予自主電機(jī)企業(yè)一些機(jī)會(huì)。
電機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)比較明顯,即平臺(tái)化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化,由單一電機(jī)產(chǎn)品向電驅(qū)動(dòng)總成發(fā)展。“從市場(chǎng)需求角度看,電機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)與整車相一致,整車產(chǎn)品平臺(tái)決定了電機(jī)平臺(tái)——一方面,電機(jī)內(nèi)部高功率密度、強(qiáng)冷、低噪音;另一方面,電控、減速器甚至兩擋變速器集成化。”曹廣平說(shuō)。
三合一甚至是多合一的電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品已表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,自主和外資企業(yè)紛紛就此展開布局。今年以來(lái),對(duì)中國(guó)市場(chǎng)頗為重視的日本電產(chǎn)一直在擴(kuò)大三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)E-Axle的產(chǎn)能;國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)精進(jìn)電動(dòng)也率先推出了深度集成的三合一電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。
編輯:龐國(guó)霞
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