自從去哪兒網(wǎng)被攜程收歸帳下，這家公司就已經(jīng)踏上了私有化之路。昨日，去哪兒網(wǎng)宣布，已經(jīng)與遠(yuǎn)洋管理有限公司達(dá)成私有化協(xié)議，股權(quán)估值約為44.4億美元。交易完成后，包括遠(yuǎn)洋管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋管理”）、攜程及其他相關(guān)股東都將成為實(shí)際受益人。預(yù)計(jì)這筆私有化交易將在2017年上半年完成，屆時(shí)去哪兒網(wǎng)也將從美國(guó)退市。
去年10月，攜程、去哪兒網(wǎng)宣布合并，而在今年6月23日晚間，去哪兒突然宣布公司董事會(huì)已接到來(lái)自遠(yuǎn)洋管理的初步、非約束性私有化要約，計(jì)劃以每股美國(guó)存托股30.39美元的現(xiàn)金，收購(gòu)去哪兒網(wǎng)發(fā)行在外的普通股。為此，去哪兒網(wǎng)董事會(huì)特別成立了一個(gè)由3位獨(dú)董組成的特別委員會(huì)來(lái)評(píng)估該私有化要約，并計(jì)劃聘請(qǐng)獨(dú)立的法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)來(lái)幫助評(píng)估。
特別值得關(guān)注的是，在去哪兒網(wǎng)的私有化事件中，遠(yuǎn)洋管理的身份一直備受矚目。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，遠(yuǎn)洋管理公司隸屬于私募股權(quán)公司Ocean Link，后者曾正式對(duì)外宣布引入戰(zhàn)略合作伙伴攜程和泛大西洋投資集團(tuán)。
Ocean Link成立于2016年初，合伙人為凱雷投資集團(tuán)亞洲基金原董事江天一以及鉑濤集團(tuán)董事長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)始人鄭南雁。在引入攜程和泛大西洋投資集團(tuán)之后，攜程、泛大西洋投資集團(tuán)均有權(quán)提名Ocean Link董事會(huì)董事候選人一名。此外，攜程董事局主席兼CEO梁建章、泛大西洋投資集團(tuán)董事總經(jīng)理兼中國(guó)區(qū)主管張弛為Ocean Link董事會(huì)董事及投資委員會(huì)成員。如此密切的關(guān)系，也解釋了在去哪兒網(wǎng)私有化過(guò)程中，為何由遠(yuǎn)洋管理公司出手。
去哪兒網(wǎng)誕生于2005年，之后在在線旅游的發(fā)展大趨勢(shì)下迅速崛起。曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，去哪兒網(wǎng)與攜程、藝龍旅行網(wǎng)一起被稱為行業(yè)三巨頭，彼此之間有著非常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。然而在資本主導(dǎo)的在線旅游市場(chǎng)格局重構(gòu)中，藝龍旅行網(wǎng)率先被攜程收入囊中，經(jīng)過(guò)短暫的“抵抗”，攜程通過(guò)換股形式最終又取得了去哪兒網(wǎng)的控制權(quán)，自此一個(gè)三足鼎立的行業(yè)格局被徹底打破。
今年年初，去哪兒網(wǎng)爆發(fā)一輪高層人員調(diào)整，該網(wǎng)站宣布管理層和董事會(huì)成員調(diào)整，去哪兒網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人莊辰超將不再擔(dān)任去哪兒網(wǎng)首席執(zhí)行官，趙軼璐不再擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官。
一位在線旅游業(yè)內(nèi)人士指出，攜程在一系列并購(gòu)之后此前混亂的市場(chǎng)格局初步穩(wěn)定，在考慮整合業(yè)務(wù)的同時(shí)也要考慮并購(gòu)的新業(yè)務(wù)會(huì)不會(huì)對(duì)自己造成影響，這也是選擇將藝龍或是去哪兒私有化的重要因素。
勁旅網(wǎng)總裁魏長(zhǎng)仁也直言，考慮到去哪兒網(wǎng)的虧損仍在繼續(xù)。同時(shí)，旅游市場(chǎng)面臨新的挑戰(zhàn)，所以去哪兒網(wǎng)私有化對(duì)攜程來(lái)說(shuō)頗有有利。因?yàn)橥耸兄?，去哪兒網(wǎng)在資本市場(chǎng)的壓力會(huì)減輕，這有助于該公司輕裝上陣，而對(duì)攜程來(lái)說(shuō)，財(cái)報(bào)也會(huì)更加好看。 |
