原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)鏈變革轉(zhuǎn)型 這五個(gè)方向?qū)⒊上沭G餑
當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)這場(chǎng)大變革不僅將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞?，更是讓上下游產(chǎn)業(yè)鏈為之轉(zhuǎn)型?？梢灶A(yù)見(jiàn)，那些只堅(jiān)守傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)且沒(méi)有提早轉(zhuǎn)型布局的企業(yè)只能面臨“消失”。企業(yè)應(yīng)該盡早積極擁抱這場(chǎng)行業(yè)大變革，尋找到屬于自己未來(lái)發(fā)展方向的新領(lǐng)域。例如，自動(dòng)駕駛、智能互聯(lián)等風(fēng)潮下催生的一塊塊“新蛋糕”。在2020年汽車(chē)市場(chǎng)存量時(shí)代，相關(guān)企業(yè)都做好擁抱潮流的準(zhǔn)備了嗎？國(guó)內(nèi)企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)之間是否還存有鴻溝？本文通過(guò)調(diào)研與采訪，結(jié)合政策導(dǎo)向，對(duì)2020行業(yè)變化進(jìn)行一些展望。
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★2020年，基于5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。為了5G-V2X盡快落地應(yīng)用，政府、互聯(lián)網(wǎng)公司、車(chē)企等開(kāi)始多方合作。
★2020年新車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）搭載率達(dá)到30%以上。在ADAS領(lǐng)域，一些外資企業(yè)來(lái)到中國(guó)后會(huì)出現(xiàn)水土不服，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國(guó)企業(yè)“本土化”之前抓住市場(chǎng)機(jī)遇。
★諸多汽車(chē)廠商都提出在2020年實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)計(jì)劃，這一定程度上將拉動(dòng)線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向發(fā)展為藍(lán)海市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在該領(lǐng)域有作為的寥寥無(wú)幾。
★政策要求下2020年TPMS（胎壓監(jiān)測(cè)）的前裝滲透率有望達(dá)到100%，芯片是TPMS的核心部件，國(guó)產(chǎn)TPMS芯片廠商也在奮力追趕，2020年國(guó)內(nèi)TPMS市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)。
★2020年，智能大燈會(huì)有快速發(fā)展，特別是ADB大燈（自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈），目前在豪華品牌車(chē)型上有了較多應(yīng)用，但中低端車(chē)型應(yīng)用較少。隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，ADB大燈市場(chǎng)前景廣闊。
一、5G為車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展按下快進(jìn)鍵
2019年6月，工信部向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電等4家公司發(fā)放5G正式商用牌照，意味著我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入5G商用元年。2018年底，工信部就已經(jīng)表示，到2020年，基于5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。目前，無(wú)錫、廈門(mén)、長(zhǎng)沙等地都已經(jīng)有5G-V2X的試點(diǎn)推廣，主要由政府推動(dòng)。
中國(guó)工程院院士鄔賀銓認(rèn)為，就通信技術(shù)而言，L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛需要5G。遠(yuǎn)程駕駛、自動(dòng)泊車(chē)、高密度自動(dòng)編隊(duì)等場(chǎng)景要求端到端的時(shí)延不超過(guò)5毫秒，可靠性要求大于99.999%。4G達(dá)不到以上自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)傳輸要求，只有5G才可以。
得益于5G技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及龐大的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“快車(chē)道”。根據(jù)中國(guó)聯(lián)通預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年全球聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)總量將達(dá)到2.2億輛，同時(shí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破6500億元；中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶將超過(guò)4000萬(wàn)，滲透率將超過(guò)20%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，巨大的汽車(chē)市場(chǎng)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間。
眼下，諸多通信技術(shù)企業(yè)和汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)“抱團(tuán)合作”。2019年上半年，奧迪與愛(ài)立信、IBM、華為等科技企業(yè)展開(kāi)合作，計(jì)劃于2020年推出搭載華為5G技術(shù)的車(chē)型，并通過(guò)此項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)駕駛；2019年7月，寶馬宣布與中國(guó)聯(lián)通、四維圖新分別就5G移動(dòng)通訊以及高精地圖簽約合作。2019年4月，華晨寶馬已完成其沈陽(yáng)生產(chǎn)基地的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并率先啟動(dòng)應(yīng)用示范項(xiàng)目--測(cè)試車(chē)輛數(shù)據(jù)5G傳輸，成為全球首家將5G技術(shù)應(yīng)用于汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)領(lǐng)域的汽車(chē)制造企業(yè)。
鄔賀銓也指出，5G雖然相對(duì)于其它移動(dòng)通信系統(tǒng)更靠近車(chē)聯(lián)網(wǎng)的需要，但5G也要適應(yīng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，如5G如何滿足車(chē)聯(lián)網(wǎng)低延時(shí)、巨大計(jì)算量、高效率、高可靠的要求等。
雖然5G的車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新還在路上，但可以肯定的是，從2020年開(kāi)始，5G將為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展按下快進(jìn)鍵，車(chē)聯(lián)網(wǎng)從技術(shù)到生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈演愈烈。
二、本土ADAS供應(yīng)商需抓住機(jī)遇殺出重圍
按照2019年年初發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中提出的指標(biāo)，到2020年新車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）搭載率將達(dá)到30%以上。基于此，根據(jù)相關(guān)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年我國(guó)新車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)ADAS搭載的爆發(fā)年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)878億元。
這里所提及的ADAS并不是什么新鮮名詞。自動(dòng)駕駛技術(shù)分級(jí)中的L1和L2都屬于ADAS范疇，是一項(xiàng)高級(jí)輔助駕駛技術(shù)。在近日舉辦的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇（2020）上，禾多科技創(chuàng)始人兼CEO倪凱稱，L1/L2市場(chǎng)將進(jìn)入存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
從當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主機(jī)廠依然扮演產(chǎn)業(yè)鏈核心角色，Tier 1憑借在傳感器、功能安全等領(lǐng)域積累的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間仍處于統(tǒng)治地位。目前市場(chǎng)中供應(yīng)商主要為博世、大陸等國(guó)際巨頭。對(duì)這些巨頭們而言，無(wú)論是科研力量、資金或還是資源方面，都有著遙遙領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。
在車(chē)載毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，國(guó)際零部件企業(yè)法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國(guó)24GHz雷達(dá)市場(chǎng)60%以上的出貨量，大陸集團(tuán)、博世和德?tīng)柛Ｕ紦?jù)我國(guó)77GHz雷達(dá)市場(chǎng)80%以上的出貨量。我國(guó)量產(chǎn)車(chē)型的主動(dòng)安全應(yīng)用中主要采用24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)，用于自適應(yīng)巡航ACC、自動(dòng)緊急剎車(chē)AEB、前向碰撞預(yù)警FCW等。
法雷奧CEO Jacques Aschenbroich曾在2019年12月稱，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已觸底反彈，現(xiàn)在正在往上攀爬。所謂的“反彈”，即指中國(guó)市場(chǎng)對(duì)ADAS駕駛輔助系統(tǒng)的需求保持高速的增長(zhǎng)，這也是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)一些Tier1供應(yīng)商的主要收入來(lái)源之一。
在ADAS領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)如何與國(guó)際上成熟的供應(yīng)商來(lái)競(jìng)爭(zhēng)？實(shí)際上，華域汽車(chē)應(yīng)用于大巴的具有自動(dòng)緊急剎車(chē)功能的77GHz毫米波雷達(dá)已于2019年4月已順利通過(guò)國(guó)家法規(guī)測(cè)試，成為國(guó)內(nèi)首款通過(guò)該類測(cè)試產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)金龍客車(chē)批產(chǎn)供貨；德賽西威24GHz毫米波雷達(dá)已獲得項(xiàng)目訂單并于2019年量產(chǎn)，77GHz毫米波雷也將進(jìn)入可量產(chǎn)狀態(tài)。
除這兩家本土Tier1供應(yīng)商外，諸多ADAS初創(chuàng)企業(yè)正異軍突起。安智汽車(chē)創(chuàng)始人郭健在媒體采訪時(shí)提到，ADAS“本土化”至關(guān)重要。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要趕在跨國(guó)Tier 1“本土化”之前抓住市場(chǎng)機(jī)遇。
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